概覽
概述
蕭宇傑律師於跨境收購、私募基金及資本市場領域具有逾20年的豐富經驗，善於處理跨區域投資及收購。
蕭律師曾協助台灣各領域之優質企業於美國、歐洲、中國、日本、香港、東南亞及其他各地進行併購活動，亦協助國外知名企業、國際私募基金與投資銀行來台從事併購與投資。
蕭律師亦多次協助台灣公司於NYSE、NASDAQ、HKSE、SGX進行上市，並於台灣上市櫃公司發行海外存託憑證及海外可轉換公司債、私募有價證券及上市櫃公司主要股東出售股權等領域亦有豐富經驗。
蕭律師於併購、公開發行及其他資本市場領域擁有卓越的專業能力、淵博的知識以及豐富的實踐經驗與知名度，因此受到客戶的高度讚揚，並有客戶將其視為台灣併購與資本市場領域內最好的律師。
社會活動與成員資格
- 大成台灣律師事務所，高級合夥人，2020—
- 育英醫護管理專科學校，董事，2020—
- 國票證券股份有限公司，董事，2020—2023
- 國際通商法律事務，2005—2020
- 眾達國際法律事務所，2001—2003
相關實績與法律視野
相關實績
企業併購領域
- 代表康舒科技進行併購瑞士商ABB Ltd.旗下Power Conversion事業群案，總金額約5.05億美元(2023)
- 代表摩根士丹利私募基金進行F-泰昇私有化案，總金額約2億美元(2022)
- 代表永聯物流進行與泰國商Pruksa Holding PCL及新加坡商CapitaLand Investment合資案，總金額約2億美元 (2022)
- 代表永聯物流進行與馬來西亞雇員公積金合資案，總金額約1.6億美元 (2022)
- 代表台灣電子零件事業之大股東以股份轉讓及合併之方式出售股權予日本私募基金Advantage Partner，總金額約1.4億美元(2022)
- 代表Platinum Equity收購法商Imerys S.A.旗下HTS事業群案，總金額約10.1億美元(2022)
- 代表台塑集團進行彰濱工業區電池芯廠合資案，總金額約新台幣160億元 (2022)
- 代表A.T. Holding出售資產及營業予私募基金Celadon Partners，總金額約5.3億美元 (2021)
- 代表Rotam Global Argoscience Limited 進行私有化案，總金額約1.97億美元 (2021)
- 代表消費產品事業之大股東，出售大陸與越南資產予CDIB Capital，總金額約1.3億美元(2021)
- 代表PCHome以股份收購及股份交換方式收購HappyFan7案，總金額約2億美元 (2021)
- 代表福懋興業公司投資瑞士Schoeller Textil AG之百分之五十股權案 (2020)
- 代表國泰金控投資重慶螞蟻消費金融公司，總金額約1.1億美元(2020)
- 代表新唐科技進行併購日本Panasonic半導體事業案，總金額約2.65億美元 (2019)
- 代表光寶科技進行出售SSD業務予日本Toshiba Memory案，總金額約1.67億美元 (2019)
- 代表國泰金控投資泰國上市公司Srisawad 股權案，總金額約2億美元 (2018)
- 代表李長榮化工進行與KKR之私有化案，總金額約15.7億美元 (2018)
- 代表瑞士Classic Union Group 進行投資馬來西亞上市之7-11控股公司案 (2018)
- 代表Schindler Elevator投資永大機電案 (2018)
- 代表寶成工業進行私有化香港上市寶勝公司案，總金額約14億美元 (2018)
- 代表Pandora進行收購台灣代理事業案 (2018)
- 代表英國Aviva Insurance 出售其持有第一金人壽50%之股權(2018)
- 代表聯發科進行收購絡達科技案，總金額約1.6億美元
- 代表國泰人壽進行收購Nova Scotia Bank 馬來西亞子行案，總金額約2.55億美元
- 代表國泰金控進行大陸產險子公司引進大陸螞蟻金服投資案，總金額約2億美元
- 代表台塑集團就越南河靜鋼鐵引進JFE Steel Corporation之投資案，總金額約2.25億美元
- 代表台塑集團就越南河靜鋼鐵引進中鋼之投資案，總金額約9.39億美元
- 代表CDIB Capital 進行投資World Gym 台灣案
- 代表聯發科進行公開收購立錡科技股份轉換案，總金額約8.9億美元
- 代表國泰人壽投資菲律賓Rizal Commercial Bank，總金額約4.18億美元
- 代表國泰進行投資印尼 Bank Mayapada，總金額約3.1億美元
- 代表萬泰銀行與中華開發進行股份轉換，總金額約7.7億美元
- 代表LVMH旗下私募基金L Capital 進行投資達爾膚案
- 代表新加坡淡馬錫私人資本公司進行投資Tutor ABC案
- 代表志松集團及能率集團進行公開收購台灣三洋案，總金額約1.22億美元
- 代表永豐餘集團收購由Nippon Paper持有之YFY BVI Holding股份案，總金額約1.15億美元
- 代表聯發科進行以股份轉換方式併購雷凌科技案，總金額約6.27億美元
- 代表KKR 進行收購國巨公司案，總金額約16.1億美元
- 代表奇美電子公司進行與群創光電合併案，總金額約58億美元
- 代表元太科技進行以股份交換方式併購美國E. Ink公司之全部股份，總金額約3.38億美元
- 代表玉山金控進行與摩根士丹利私募基金之的策略聯盟案，並代表玉山金控進行總金額約2.3億美元的海外可轉換公司債發行案
- 代表新光金控進行發行2.75億美元之私募普通股予日本第一生命案
- 代表奇美實業以股份轉換方式進行與在中國之大型台資化學廠合資案，總金額約10億美元
- 代表益通光能以股份交換方式收購美國 Adema Technologies, Inc.之全部股份，總金額約1.53億美元
- 代表KKR進行策略性投資國巨公司發行總金額約2.3億美元海外可轉換公司債案
- 代表GE Capital收購萬泰銀行之股份，及向中華開發工業銀行購買萬泰銀行發行之可轉換公司債之權利，總金額約2.9億美元
- 代表玉山金控發行總金額約4億美元之海外可轉換公司債予新加坡淡馬錫控股案
資本市場領域
- 代表BizLink Holding Inc.進行總金額約1.5億美元之海外可轉換公司債發行案(2023)
- 代表配售機構UBS集團以鉅額交易方式進行出售緯創資通股份案，總金額約2.6億美元(2022)
- 代表新光金控進行總金額約4億美元之海外存託憑證發行案(2022)
- 代表BizLink Holding Inc.進行總金額約1億美元之海外存託憑證發行案 (2022)
- 代表BizLink Holding Inc.進行總金額約1.25億美元之海外可轉換公司債發行案 (2022)
- 代表愛普科技進行進行總金額約1.90億美元之海外存託憑證發行案 (2022)
- 代表配售機構摩根士丹利以鉅額交易方式進行出售Lotus Pharmaceutical股份案，總金額約5千3百萬美元 (2021)
- 代表晶心科技進行進行總金額約1.29億美元之海外存託憑證發行案 (2021)
- 與本所上海分所及香港分所代表世芯電子進行總金額約1.95億美元之海外存託憑證發行案 (2021)
- 代表L Catteron進行以鉅額交易的方式出售達爾膚股權案 (2020)
- 代表群創光電進行總金額約3億美元之海外可轉換公司債發行案 (2019)
- 代表中石化進行總金額約1.29億美元之海外存託憑證發行案 (2019)
- 代表台灣水泥進行總金額約5.49億美元之海外存託憑證發行案 (2018)
- 代表配售機構BNP以鉅額交易方式出售國巨公司股份案，總金額約4億美元 (2018)
- 代表日月光進行總金額約4億美元之海外可轉換公司債發行案
- 代表奇景光電及其主要股東群創光電進行出售奇景光電所發行之美國存託憑證案，總金額約1.33億美元
- 代表配售機構摩根士丹利以鉅額交易方式進行Crimson出售金可國際股份案，總金額約1億美元
- 代表國泰金控進行現金增資案，總金額約新台幣127億元
- 代表配售機構高盛銀行以鉅額交易方式進行遠東集團出售亞洲水泥股份案，總金額約1.11億美元
- 代表群創光電進行總金額約5億美元之海外存託憑證發行案
- 代表第一生命保險以鉅額交易的方式進行出售新光金控普通股及海外存託憑證案，總金額約2.36億美元
- 代表穩懋半導體進行總金額約1.58億美元之海外存託憑證發行案
- 代表國泰金控進行總金額約2.54億美元之海外可轉換公司債發行案
- 代表和碩聯合科技股份有限公司進行總金額約3億美元之海外可轉換公司債發行案
- 代表配售機構高盛銀行以鉅額交易方式進行新加坡電信出售遠傳電信股份案，總金額約2.6億美元
- 代表配售機構摩根士丹利以鉅額交易方式進行ING出售富邦金控股份案，總金額約5.21億美元
- 代表摩根士丹利建置台灣承銷業務所需之法令遵循機制
- 代表元太科技進行總金額約1.7億美元之海外存託憑證發行案
- 代表新光金控進行總金額約3.75億美元之海外存託憑證發行案
- 代表奇景光電於美國納斯達克證券交易所進行首次公開發行案，總金額約5.4億美元
- 代表中租迪和控股公司於新加坡證券交易所進行首次公開發行案，總金額約1.69億美元
- 代表奇美集團進行總金額約3.8億美元的海外可轉換公司債發行案
- 代表奇美集團進行總金額約3.5億美元的海外存託憑證發行案
- 代表中環集團行總金額約1.2億美元的私募海外可轉換公司債發行案
- 代表中石化公司進行總金額1.32億美元的有擔保海外可轉換公司債發行案
法律視野
- 2023年於Asia Business Law Journal，著 「A Comparison of M&A Laws: Taiwan」
- 2015年在台北舉辦的亞洲投資者關係論壇，以「投資者關係及債務資本市場」為題進行演說
- 2014年在中華民國證券商業同業公會第三季刊，合著「證券商海外設點之應注意事項」
- 2012年在國際財經法律雜誌(IFLR)舉辦的亞洲併購論壇，以「台灣上市公司併購下市」為題進行演說
- The Legal Aspects of Tender Offers in China and Taiwan 作者 (碩士論文)
榮譽與肯定
- 《Asia Law》推薦律師 (2021)、客戶評選獎台灣年度律師 (2023)
- 《Asia Business Law Journal》A名單之台灣前100律師 (2023)
- 《Chambers》全球評選名列企業合併與收購榜 (2019, 2022-2023)
- 《IFLR1000》評為傑出律師 (2019-2023)
- 《The Legal 500 Asia Pacific》評為推薦律師 (2018-2020)
- 《Acritas》評為 Acritas Star (2018-2019)